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    1. 機床工具行業市場變化和經濟運行分析

      發布日期:2016-03-09    瀏覽次數:1120

         在12月23日召開的中國機床工具工業協會第七屆五次常務理事(擴大)會議上,協會常務副理事長兼秘書長陳惠仁向大會作了題為“機床工具行業市場變化和經濟運行分析”的報告,綜合國家、行業的統計資料和海關進出口數據,闡述了近期市場變化和經濟運行情況,對明年情況做了基本估計,并與在座的企業家們分享了自己對行業未來的幾點看法。報告全文如下。


      綜合國家、行業的統計資料和海關進出口數據,從市場變化和經濟運行情況、對明年情況的基本估計、企業關注和幾點看法三個部分介紹中國機床工具行業市場變化和經濟運行分析情況。

      一、市場變化和經濟運行情況

      2015年是機床工具行業市場和經濟運行進入下行通道的第5個年頭,與前幾年相比,行業承受的下行壓力強度更大,范圍更廣,整體形勢比較嚴峻。

      1、2015年行業景氣度指數

      從2014年開始,協會嘗試采用景氣度指數分析方法(類似PMI指數)來具體評估我國機床工具制造業的景氣狀態,以期為行業企業的經營者判斷形勢,制訂經營決策提供必要的參考。為此我們面向行業企業經營者進行抽樣問卷調查,并采用指數分析的方法對調查結果進行統計處理,從而形成了機床工具行業景氣度指數。2015年底,我們又向行業200多家重點聯系企業發放調查問卷,共有81家行業企業返回了調查問卷。返回調查問卷的企業分布(樣本分布)如下:從分行業看,金切機床,金屬成形機床,功能部件和數控系統,工量具和鑄造機械企業數占比分別為52%,20%,13%,11%和4%;從企業所有制性質看,國有和集體控股,私人控股,其它,外資和港澳臺控股企業數占比分別為45%,31%,17%,7%。樣本企業分布具有相當的覆蓋面和代表性。

      下面從不同角度分析2015年與去年同期的行業景氣度指數及對比情況。2015年行業整體景氣度指數僅為34.5%,遠低于50%的分界線,并且與2014年相比顯著降低8.8個百分點。

      從分行業的景氣度情況看,2015年各分行業的景氣度指數均低于2014年。其中,金屬切削機床為36%,與2014年相比小幅下降3個百分點;金屬成形機床為33.3%,與2014年相比陡降30.4個百分點(降幅達47.7%);工量具為21.4%,與2014年相比陡降29.3個百分點(降幅達57.8%);功能部件和數控系統為31%,與2014年相比大幅下降15.8個百分點(降幅達33.8%)。景氣度指數下降幅度由大到小的排序分別是金屬成形機床(30.4個百分點),工量具(29.3個百分點),功能部件與數控系統(15.8個百分點)和金屬切削機床(3個百分點)。以上分行業指數和對比情況基本符合行業市場和經濟運行的實際趨勢。

      從不同所有制性質企業景氣度情況看,2015年各類所有制性質企業的景氣度指數均低于2014年。其中,國有和集體控股企業為36.7%,與2014年相比顯著下降9.8個百分點;私人控股企業為34.5%,與2014年相比大幅下降22.4個百分點;外資和港澳臺控股企業為23.9%,與2014年相比陡降43.3個百分點;其它所有制性質企業為32.6%,與2014年基本持平。景氣度指數下降幅度由大到小的排序分別是外資和港澳臺控股企業(43.3個百分點),私人控股企業(22.4個百分點),國有和集體控股企業(9.8個百分點),以及其它所有制性質企業(0.1個百分點)。其中,外資和港澳臺控股企業的下降幅度值得特別關注。

      從企業經營基本要素角度看,2015年,除環境要素外,所有基本經營要素的景氣度指數均低于2014年。其中,訂單僅為17.8%,與2014年相比大幅下降21.6個百分點;經營為31.2%,與2014年相比小幅下降2.6個百分點;成本為47.4%,與2014年相比小幅上升2.8個百分點(唯一呈現回升的指數);環境為57.8%(唯一呈現擴張的指數),與2014年相比下降4.5個百分點。由上述子指數不難看出,訂單不足是影響行業運行最為突出的矛盾,并且訂單指數的具體數值(17.8%)反映訂單景氣度已經呈現極度收縮的狀態。

      對2016年預期指數為38.2%,與2014年相比顯著下降了9.4個百分點,反映了行業企業對明年的情況普遍持不樂觀的估計。

      2、市場變化和基本特征

      自全球金融危機以來,國內機床工具消費市場和行業經濟運行經歷了大起大落,堪稱跌宕起伏的過程。下面我們選擇三個典型分行業從兩個不同角度簡要回顧一下這一過程。

      首先,是金屬加工機床消費市場的變化過程。這一過程分為兩個大的階段,即2010、2011兩年的迅猛增長階段,以及從2012年開始的增長停滯和持續下降階段。其中,停滯和下降階段還明顯形成3個臺階(2011-2012,2013-2014,2015至今)。這和我們的市場感受是基本一致的。

      其次,是金屬切削機床消費市場的變化過程。金切機床分行業是機床工具行業中經濟規模最大、地位最顯著的產業領域。從變化趨勢上看,金切機床消費市場變化過程與金加機床整體是基本一致的,只不過其變化幅度更大一些。

      接著,是金屬成形機床消費市場的變化過程。從變化趨勢上看,金屬成形機床消費呈現出與金加機床和金切機床明顯不同的走勢。大致表現為三個不同階段,即2010、2011兩年的迅猛增長階段,2012-2014年的平穩增長階段和2015年的明顯下降階段。這一市場變化走勢解釋了金屬切削機床和金屬成形機床兩大主機門類近年來呈現的運行結構分化現象,也反映了2015年金屬成形機床景氣度指數較2014年陡降30.4個百分點的背景情況。

      最后,是工量具消費市場的變化過程。從變化趨勢上看,工量具消費市場的變化走勢與機床相比又呈現出不同的特點,其走勢大致呈現三個階段,即2010、2011兩年的高速增長階段,2012-2014年基本平穩階段和2015年的明顯下降階段。這一變化走勢也印證了2015年工量具景氣度指數較2014年陡降29.3個百分點的背景原因。

      另外,從機床工具商品進口情況看,也能反映近年來中國機床工具消費市場的變化情況。

      從近年來中國市場金屬加工機床(包括金屬切削機床和金屬成形機床)進口增速變化情況看,金切機床與機床整體的變化走勢是一致的,而金屬成形機床的進口走勢則有所不同??傮w看,機床進口增速反映的情況和之前分析的機床消費市場走勢是基本一致的。

      從近幾年工量具進口增速變化情況看,盡管切削刀具和量具量儀的變化趨勢有所不同,但也和工量具消費市場的變化趨勢大體一致。

      近年來,中國機床工具市場消費總量不斷減少,這是事實,而且十分明顯。但這只是市場需求變化的一個方面,如果僅僅看到這個方面,肯定是不全面和不客觀的。在2012年底的年會上,協會曾經將這一輪市場變化的基本特征概括為兩個方面,即:“需求總量明顯減少,需求結構加速升級”。幾年來的市場變化情況完全驗證了這一概括,并且總量的減少幅度和結構升級的速度都超出了我們的預期。

      總體講,市場變化的本質特征是結構性的。以市場變化最為明顯的金切機床為例,其量的減少也是結構性的。如果和市場需求最高峰的2011年相比,目前普通機床的產銷量已經下降至3成甚至2成。同樣,如果與市場需求最高峰的2010年相比,目前重大型機床的產銷量也已經下降至3成甚至2成。與此同時,用于智能手機殼體加工的小型立式加工中心則呈短期爆發性增長之勢。

      具體講,我們可以把市場需求結構升級的主要方向概括為三個方面,即自動化成套,客戶化訂制和普遍的換檔升級。關于上述結構升級的主要方向,大家在市場中都有切身的感受,這里就不需要展開說明了。但是值得特別指出的是,上述需求結構升級方向恰好與我國機床制造業的長期固有優勢完全相反。我們最突出的優勢或者說最拿手的看家本領就是以大批量的方式制造中低端的標準通用型單機產品,而我們最不擅長的短板恰恰就是按客戶的特定要求提供一攬子解決方案。因此隨著需求結構升級的不斷加速,供需錯配的矛盾就日益突出。

      從某用戶領域近年進口加工中心的構成變化情況也能佐證中國機床市場需求結構加速升級的事實。值得我們注意的是,該用戶領域進口加工中心中4軸以下商品所占的比例從2011年的51%下降到2014年的22.2%。短短3年時間,該數據竟然下降近30%!這其中當然有國產加工中心替代能力不斷提高的因素,但不可否認的是該領域的機床需求結構在快速換檔升級。

      3、2015年行業經濟運行情況

      2015年無疑是全行業承受更大下行壓力的一年。與前幾年的整體下行相比,2015年的行業經濟運行還呈現如下新特征,即,下降幅度再度擴大、下行領域全面擴展、內外貿雙下降和全行業利潤狀況持續惡化。

      首先,從行業產銷規???,2014年行業經濟運行下降幅度大幅收窄。其中,金屬加工機床同比下降1.1%,降幅顯著收窄8.7個百分點;工量具則同比持平。而2015年的情況則不同,預計金屬加工機床全年同比下降8.6%,降幅顯著擴大7.5個百分點;預計工量具全年同比下降4.8%,為6年來首次負增長(2009年增速為-22.8%)。

      其次,從下行波及范圍看,2015年行業經濟下行幾乎波及全部分行業(僅磨料磨具除外)。除了下行最早、下行幅度最大的金屬切削機床分行業外,2015年金屬成形機床,工量具也開始進入下降范圍,功能部件和數控系統等分行業的下降幅度均顯著擴大。

      第三,從市場目標看,過去幾年的行業下行主要表現在國內市場,但出口市場還一直保持增長態勢,但是這種情況在2015年發生了變化。2015年1-10月,除數控系統分行業外,全行業其它7個分行業的出口全部為負增長。預計2015年金屬加工機床全年出口同比下降8.8%,為6年來的首次負增長(2009年增速為-33%);工量具全年出口同比下降7.1%,同樣為6年來的首次負增長(2009年增速為-14.2%)。

      最后,從行業利潤水平看,由于連續幾年的經濟下行,相當部分行業企業的經營狀況已經趨于惡化。2015年1-10月,行業全部8個分行業的利潤總額均為負增長,且降幅很大。其中,金屬切削機床分行業利潤總額同比下降154.9%!機床附件、工量具和數控裝置分行業的利潤總額也分別同比大幅下降91%、45.4%和35.7%。兩年來,全行業虧損面一直沒有低于40%,個別月份甚至達到50%!

      順便指出,在影響2015年行業經濟運行的諸多因素中,國內汽車和智能手機的產出變化對行業的經濟下行產生了顯著的影響。

      總體看,2015年是行業發展進程中非常艱苦的一年。 
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